Sadržaj:
Porezni obrazac 1099-R izvješćuje o svim distribucijama koje ste preuzeli iz vašeg IRA ili 401k računa za umirovljenje tijekom kalendarske godine, bez obzira na to jesu li ti iznosi oporezivi. Sve raspodjele moraju se prijaviti i izračunati oporezivi iznos koji se zatim upisuje na vaš obrazac 1040 federalne porezne prijave i povrat vaše države. Srećom, podnošenje 1040 obično dovršava veći dio posla potrebnog za povrat poreza. Vaš obrazac 1099-R pružit će vam preostale informacije koje ćete morati ispravno podnijeti.
Korak
Uzmi distribuciju. Da biste dobili 1099-R, morate povući novac s jednog ili više računa za umirovljenje. Ovo povlačenje prijavit će se Poreznoj upravi kao distribucija. Dobit ćete 1099-R za svaki račun za odlazak u mirovinu iz kojeg ste povukli sredstva tijekom godine.
Korak
Prikupite sve svoje obrasce 1099-R. Ne možete podnijeti svoje poreze dok ne dobijete 1099-R za svaki račun s kojeg ste izvršili isplatu. Ako do sredine veljače niste primili očekivane obrasce 1099-R, obratite se administratoru plana umirovljenja i zatražite drugu kopiju. Možda ćete također moći pristupiti svojim obrascima 1099-R online.
Korak
Podnesite svoje poreze. Svaki od 1099-R će imati zasebne listove koje možete upotrijebiti za prijavljivanje vaših saveznih i državnih poreznih prijava. Postupak podnošenja poreznih prijava države može varirati, ovisno o tome gdje živite, ali u većini slučajeva ćete jednostavno prenijeti iznose iz vaših 1009-R obrazaca na vašu federalnu poreznu prijavu. Ako su porezi države uskraćeni za raspodjelu računa za umirovljenje, unesite ukupni iznos zadržan na državnoj poreznoj prijavi. Posavjetujte se s državnim poreznim odborom kako biste utvrdili bilo koje druge zahtjeve za podnošenjem koji su specifični za vaše stanje.