Sadržaj:
Postoji više načina za izračunavanje težina u portfelju; međutim, najčešća i široko prihvaćena metoda temelji se na ukupnoj vrijednosti portfelja. Druga popularna metoda je korištenje broja jedinica koje se drže u odnosu na ukupne zadržane jedinice. Težina imovine u portfelju obično nije konačni korak u analizi portfelja, ali se koristi kao sastavni dio za dovršavanje drugih metoda analize portfelja.
Na temelju vrijednosti portfelja
Korak
Dodajte vrijednost svakog ulaganja u svoj portfelj kako biste izračunali ukupnu vrijednost portfelja. Ove informacije možete pronaći u svojoj brokerskoj izjavi. Primjerice, posjedujete dionice tvrtke A, tvrtke B i tvrtke C. Posjedujete 700, 200 i 800 dolara. Ukupna vrijednost vašeg portfelja je tada 700 USD plus 200 $ plus 800 $, što je jednako 1.700 $.
Korak
Pronađite vrijednost sredstva za koje želite odrediti težinu. U našem primjeru, ako želite izračunati težinu dionica tvrtke C u svom portfelju, vrijednost je 800 USD.
Korak
Podijelite vrijednost imovine s vrijednošću portfelja kako biste odredili težinu na temelju vrijednosti. U našem primjeru, 800 dolara podijeljeno s 1.700 dolara jednako je težini dionica tvrtke C od 0,47 ili 47 posto.
Na temelju jedinica
Korak
Odredite ukupan broj jedinica imovine u svom portfelju. Za ovaj primjer posjedujete dionice u društvu E, društvu F i društvu G. Vi posjedujete 20 dionica, 40 dionica, odnosno 50 dionica. Ukupan broj jedinica imovine je 20 plus 40 plus 50, što je jednako 110 dionica.
Korak
Odredite ukupan broj jedinica u vlasništvu za koje želite znati težinu. U našem primjeru, ako želite pronaći težinu po jedinici dionice tvrtke G, posjedujete 50 jedinica.
Korak
Podijelite broj jedinica imovine s ukupnim brojem jedinica. U našem primjeru, 50 podijeljeno sa 110 jednako je težini dionice društva G na 0,455 ili 45,5 posto u portfelju investitora.