Sadržaj:
Kada se uspoređuju investicijski fondovi, fondovi kojima se trguje na burzi ili bilo koja druga vrsta ulaganja, jedna od najvažnijih mjera koje treba razmotriti je stopa povrata iz prethodnog razdoblja. Stopa povrata prije oporezivanja je postotak novca koji je ili izgubljen ili stečen tijekom određenog vremenskog razdoblja, bez razmatranja utjecaja poreza. Većina fondova ponudit će vam ovu vrstu informacija, ali uvijek je dobro znati kako napraviti ovu vrstu izračuna sami, tako da možete provjeriti njihove brojke.
Korak
Odredite koje vremensko razdoblje želite izračunati za stopu povrata. Uobičajeni intervali koji se koriste za ovu vrstu mjerenja su mjesečni, kvartalni i godišnji.
Korak
Nađite cijenu fonda prvi put vremenskog razdoblja i cijenu istog na zadnji dan odabranog vremenskog razdoblja. Ove informacije mogu se naći online povlačenjem gore stock citat i gleda na njegove povijesne cijene.
Korak
Izračunajte stopu povrata fonda. Da biste to učinili, oduzmite cijenu fonda na kraju odabranog vremenskog razdoblja od cijene fonda na datum početka razdoblja. Podijelite rezultat prema cijeni fonda na početni datum razdoblja, a zatim pomnožite sa 100. To će biti stopa povrata fonda za pretporez.
Ako je cijena na početku odabranog intervala iznosila 200 USD, a završavala s cijenom od 300 USD, stopa povrata poreza na fond bila bi 50%, kao što je prikazano u sljedećoj jednadžbi:
(($ 300 - $ 200) / $ 200) x 100