Kako napisati izvješće o analizi zaliha?

Dok velike tvrtke na Wall Streetu ispumpavaju tisuće stranica analize zaliha, možete imati drugačiji pogled na jednu ili više dionica i želite izvući svoje ideje na tržište. Dobro izrađeni i organizirani izvještaj o analizi zaliha može pomoći drugim investitorima da saznaju o dionicama koje ste otkrili. Kada se jednom završi, internet nudi mnoge mogućnosti ulaganja u izdavaštvo. Stavljanje vašeg istraživanja na internet omogućit će drugim ulagačima da nauče i profitiraju od vaše analize.

Kolege rade zajedno na analizi podataka: MeePoohyaphoto / iStock / Getty Images

Organizacija izvješća vodi sadržaj

Strukturirajte svoja izvješća o analizi kako biste privukli pozornost investitora i stavili glavne nalaze ispred, u ranoj fazi izvješća. Jedan mogući nacrt započinje s informacijskim naslovom nakon kojeg slijedi pregled investicijskog potencijala dionice. Sljedeći dio će biti tablica s važnim podacima o dionicama i tri do pet ključnih točaka o tvrtki i njenom investicijskom potencijalu. Ostatak i većina izvješća obuhvaća vašu detaljnu analizu dionica. Dok radite svoje istraživanje, ovaj format će vas prisiliti da kopate ključne točke ili koncepte o tvrtki.

Temeljna analiza na nekoliko razina

Značajan dio vašeg izvješća o zalihama bit će vaša analiza tvrtke i industrije u kojoj djeluje. Top-down pristup započinje s industrijom i pokriva potencijal rasta i dobiti. Tada se pojedinačna tvrtka analizira u odnosu na cjelokupni sektor. Pristup odozdo prema gore usredotočen je na pojedinačnu tvrtku s manjim naglaskom na poslovni sektor. S obje vrste pokrijte kako je vaša dionica slična i različita od svojih vršnjaka na tržištu. Temeljna analiza bit će velika o podacima, kao što su prihodi od prodaje, profitne marže, povijesne i projicirane stope rasta.

Postavljanje procjene vrijednosti dionica

Svrha izvješća o analizi zaliha je pružiti procjenu buduće vrijednosti cijene dionica na temelju vašeg istraživanja i podataka o kojima ste raspravljali u analizi tvrtke. Samo izbacivanje broja dionica neće biti dovoljno. Izvješće treba sadržavati obrazloženje ili proces kojim ste prošli da biste proizveli svoju ciljnu cijenu za dionicu. Uz ciljanu cijenu, pokrijte čimbenike rizika koji bi mogli spriječiti da dionica dosegne očekivanu vrijednost.

Žalba ulagačima

Postavite izvješće o zalihama osim paketa tako što ćete usmjeriti pristup određenim vrstama investitora. Neke od glavnih investicijskih tema uključuju rast zaliha, preokretne rezultate, rast dividendi i dionice s visokim prinosom. Ako znate da se dionica najbolje uklapa u jednu od ovih kategorija, napišite naslov i izvješće s obzirom na određenu vrstu investitora. Naravno, možete cross do kategorije ako imate priču za reći da će se svidjeti drugim vrstama investitora. Na primjer, možda želite pokazati kako je dionica rasta dividende plavog čipa spremna postati priča o rastu cijene dionica.