Sadržaj:
Ako posjedujete dionice, obveznice ili druge vrijednosne papire, možete izmjeriti koliko aktivno kupujete i prodajete izračunavanjem prometa portfelja, što je omjer kupnje ili prodaje prema prosječnoj veličini portfelja. Ova statistika je važna, jer visoki omjer prometa može povećati troškove transakcije i možda vaš porezni račun. Ako kupujete investicijske fondove, promet na portfelju pokazuje koliko agresivno trguje fond menadžer i, dakle, koliko možete očekivati da ćete platiti troškove fonda.
Korak
Izračunajte prosječnu veličinu portfelja. Za određeno razdoblje dodajte početnu i završnu vrijednost svog portfelja, a zatim broj podijelite na dva. Na primjer, pretpostavimo da želite izračunati mjesečni promet u kojem je vrijednost 1.000 $ 22.000 i 30. travnja 22.900 USD. Prosječna veličina portfelja je 22.000 $ plus 22.900 $ podijeljeno s 2 ili 22.450 $.
Korak
Slikujte svoje kupnje za to razdoblje. Zbrojite iznose koje ste potrošili tijekom razdoblja za kupnju vrijednosnih papira. Recimo, za ovaj primjer, da ste potrošili 2.000 dolara.
Korak
Zbrojite ukupnu vrijednost vrijednosnih papira koje ste prodali tijekom razdoblja. Na primjer, možda ste u travnju prodali 1.400 dolara vrijednosnih papira.
Korak
Podijelite manji dio kupnje i prodaje po prosječnoj vrijednosti portfelja. U ovom primjeru kupili ste više nego što ste prodali, pa podijelite prodani iznos, 1.400 dolara, za prosječnu vrijednost, 22.450 dolara. Rezultat, 6,24 posto, je mjesečni promet portfelja. Na sličan način možete odrediti tjedni ili godišnji promet portfelja.