Sadržaj:
IRS obrazac 8606 koristi se za prijavu doprinosa koji se ne mogu otkloniti tradicionalnim individualnim mirovinskim aranžmanima (IRA), te za izvješćivanje o svim povlačenjima iz SEP-a, SIMPLE-a ili tradicionalnih IRA-e ako ste ikada napravili bilo kakve IRA-ine distribucije. Također koristite obrazac za izvještavanje o povlačenjima iz Rothovih IRAS-a i konverzije iz SIMPLE IRA-a, tradicionalnih IRA-a ili SEP-ovih planova za Roth IRA-e. Popunite obrazac 8606 zajedno sa svojim 1040, 1040NR ili 1040A i pošaljite ga IRS-u zajedno s ostatkom porezne prijave.
Korak
Utvrdite morate li predati obrazac 8606. Ovaj obrazac morate podnijeti ako ste napravili doprinose koji nisu prihvatljivi za tradicionalni IRA, uzeli ste prihod iz Roth IRA-e (osim obnavljanja, ponovnog karakteriziranja ili povrata nekih doprinosa), ako ste konvertirali od SEP-a, SIMPLE-a ili tradicionalnog IRA-a do Rotha, ili ako ste primili dohodak od bilo kojeg od ovih planova za odlazak u mirovinu i vaše porezne osnovice - iznos naknada nakon poreza koje ste dali u tradicionalnim IRA-ima - veći je od nule.
Korak
Sakupite zapise. Trebat će vam bilo koje 1099-e koje ste dobili od skrbnika IRA-e, zajedno s zapisima o svim doprinosima koje ste dali.
Korak
Ispunite osobne podatke na vrhu. Ako se vi i vaš suprug prijavite za povratak, upotrijebite samo ime i broj socijalnog osiguranja osobe čije podatke prijavljujete. Ako oboje morate podnijeti obrazac 8606, morate upotrijebiti zasebni obrazac.
Korak
Potpun dio I. Dodajte svoje ukupne doprinose IRA za prethodnu godinu do 15. travnja sljedeće godine i unesite rezultat u redak 1. Dodajte svoju ukupnu poreznu osnovicu u retku 2 i slijedite upute za retke 3, 4 i 5. Morate dodati vrijednost svih vaših SEP i SIMPLE IRA-a na kraju godine, plus sve izvanredne preokrete, i unijeti rezultat u Red 6. Dodajte svoje distribucije s tradicionalnih, SEP i SIMPLE IRAs zajedno i unesite rezultat u Red 7. Unesite iznos koji ste pretvorili iz SEP-a, SIMPLE-a i tradicionalnih IRA-a u retku 8, osim ako ih ponovno ne karakterizirate. Slijedite upute za linije od 9. do 15. To će odrediti vašu ukupnu osnovu u tradicionalnim IRA-ima.
Korak
Cjeloviti dio II. Učinite ovaj korak samo ako ste pretvorili dio ili sve svoje SIMPLE ili tradicionalne IRA ili SEP račune.
Korak
Popunite Dio III ako ste uzeli distribuciju iz Roth IRA-e. Možete povući do 10.000 $ rasta od Roth IRA penala-free za kvalificiranje prvi put kupnju kuće.
Korak
Upišite i navedite datum na dnu stranice 2.