10 najboljih uzajamnih fondova

Izrada popisa najboljih investicijskih fondova rezultira proizvoljnom kompilacijom ako kriteriji vrednovanja nisu ujednačeni. Na primjer, jedan analitičar može gledati isključivo na nedavne povratke, dok drugi gleda na dugoročnu uspješnost, a treći analitičar procjenjuje omjere troškova i diversifikaciju kao glavne čimbenike u ocjenjivanju. Prilikom ispitivanja popisa najboljih izvođača u investicijskim fondovima, moraju se uzeti u obzir faktori rejtinga. Također je važno zapamtiti da se za sve investicije primjenjuje aksiom ulaganja "prošlost nije jamstvo budućih prinosa".

Slika poslovne analize. Kredit: Nonwarit / iStock / Getty Images

Najbolji izvođač

Boravak unutar američkih dioničkih i oporezivih obveznica, 10 najboljih investicijskih fondova temeljenih na petogodišnjim prinosima od 20. travnja 2009. do 30. travnja 2014., uključuje fondove velikog, srednjeg i malog kapitala te mješavine. Svih 10 nosi Morningstar ocjene četiri ili pet zvjezdica. Među-investicijski fond s velikim omjerom, koji ulaže u zalihe rasta i vrijednosti, nalazi se na vrhu popisa izvođača. PIMCO Fundamental (PIXDX) ostvario je prinos od 30,5 posto tijekom petogodišnjeg razdoblja. Ovaj fond ulaže u derivate na temelju velikih američkih dionica, korporativnih obveznica i državnih obveznica.

Drugo, treće i četvrto

Fond Matthew 25 (MXXVX) drugi je po učinku na temelju petogodišnjih prinosa, zarađujući 30,2 posto u tom razdoblju. Najveći udjeli ovog fonda su u dionicama s velikim rastom kao što su Apple Inc, Cabela, MasterCard, FedEx i Google. Početno ulaganje od 10.000 dolara u travnju 2009. naraslo bi na 37.414 dolara do 30. travnja 2014. Na trećem mjestu je Huber Capital Small Cap Value Fund (HUSIX), koji ulaže uglavnom u dionice malih dionica. Taj je fond zaradio 29,05 posto povrata za petogodišnje razdoblje. Fond koji ulaže prvenstveno u dionice srednje vrijednosti, Hotchkis i Wiley Value Opportunities (HWAAX), dolazi na 4. mjesto, stvarajući prinose od 28,99 posto u tom razdoblju.

Peti, Šesti i Sedmi

Na petom i šestom mjestu nalaze se dva fonda male vrijednosti, Hodges Small Cap Fund (HDPSX) i PIMCO Small Cap Dock (PCKDX). HDPSX je ostvario 5-godišnji povrat od 28,83 posto; PCKDX je zaradio 27,37 posto u istom razdoblju. Sedmo mjesto na ljestvici najuspješnijih održao je Rydex Series S&P 500 Pure Value Fund (RYLVX). Ovaj fond pokušava odraziti zaradu vrijednosnih papira u okviru indeksa S&P 500 Pure Value i ostvariti prinos od 26,92 posto tijekom petogodišnjeg razdoblja.

Osmi, Deveti i Deseti

Treći PIMCO fond u top 10 najpovoljnijih investicijskih fondova dolazi na broj 8. PIMCO StocksPL US Absolute Return Fund (PSTDX) ostvario je prinos od 26,05 posto za petogodišnje razdoblje. Na 9. mjestu nalazi se AMG Managers Skyline Special (SKSEX), fond koji ulaže prvenstveno u dionice male vrijednosti i zaradio 25,37 posto u 5-godišnjim prinosima. Zaokruživanjem prvih deset nalazi se Marsico Flexible Capital Fund (MFCFX), koji ulaže uglavnom u velike rastne dionice. MFCFX je zaradio prinos od 25,21 za petogodišnje razdoblje.