Sadržaj:
Korak
Prednosti i zahtjevi klase Advantage razlikuju se među različitim investicijskim fondovima na temelju indeksa vjernosti, uključujući i low-cost Spartan fondove. Spartanski indeksni fondovi, koji već imaju niže omjere troškova, zahtijevaju minimalno ulaganje od 10.000 dolara za dionice Advantage Class, a neki drugi ne-Spartanski indeksni fondovi zahtijevaju ulaganje od 2.500 dolara za ovu klasu dionica. Smanjenje omjera troškova varira, ali su općenito do 60% niže od troškova za redovne dionice, poznate kao dionice Investor Class. Na primjer, u vrijeme objavljivanja, neto omjer troškova za Fidelity Spartan Mid Cap Index dionicu investitora klase dionica je 0,23 posto, a minimalna investicija bila je 2.500 dolara. Nasuprot tome, dionice Fonda Advantage Class naplaćivale su 0,09 posto i zahtijevale minimum od 10.000 dolara. Dionice Prednost Institucionalne klase zahtijevale su minimalno ulaganje od 100 milijuna dolara i ponudile još niže omjere neto troškova.