Sadržaj:
Povjerenik je zaposlenik koji radi u zakladnoj tvrtki, banci ili tvrtki za upravljanje investicijama koja nudi usluge povjerenja. Službenici povjerenja upravljaju i upravljaju računima povjerenja i osiguravaju da je administracija povjerenja u skladu sa saveznim i državnim zakonima.
Karijera
Službenici za povjerenje dolaze iz različitih sredina, a poslodavac obično zahtijeva najmanje stupanj prvostupnika prije nego što zaposli neiskusnu osobu da započne karijeru službenika za povjerenje. Uobičajeni put u karijeri da bi postao povjerenik počinje pod mentorstvom višeg povjerenika za povjerenje. Posao s povjerenjem je složen, a za one koji nemaju diplomu pravnog obrazovanja, obuka na poslu jedina je metoda za stjecanje stvarnog iskustva u upravljanju računima povjerenja.
odvjetnici
Mnogi službenici za povjerenje imaju diplomu prava i ne zahtijevaju istu obuku na radnom mjestu kao službenici za povjerenje s različitim obrazovanjem. Kao odvjetnik, službenik za povjerenje već je vješt u čitanju pravnih ugovora i razumijevanja zakona o povjerenju i poreznih posljedica računa povjerenja. Mnoge tvrtke preferiraju da upravitelj povjerenstva ima diplomu prava.
dužnosti
Osim povjerenja u administraciju dodijeljenog računa, većina poslodavaca u današnjem svijetu zahtijeva da povjerenici djeluju kao povjerenici za prodaju. U većini slučajeva, službenici za povjerenje imaju novi poslovni cilj prodaje, a ako on ne ispuni cilj prodaje, službenik za povjerenje je u opasnosti da izgubi posao. Povjerenici služe i kao financijski savjetnici koji pomažu klijentima u planiranju nekretnina i financija, ali rade s klijentskim odvjetnicima i poreznim stručnjacima.
potvrda
Od dužnosnika se ne zahtijeva da imaju bilo kakav oblik licence. Nakon tri godine rada u području povjerenja, mnogi službenici za povjerenje provode certifikaciju Certified Trust i Financial Advisor (CTFA), jer je to prestižni certifikat za povjerenike. Službenici povjerenstva s CTFA položili su sveobuhvatni ispit o znanju o povjerenju i dužni su pohađati redovite nastavne satove o trenutnim temama povjerenja kako bi održali certifikaciju.