Kako čitati Morningstar Rating

Utvrđivanje je li dionica ili fond vrijedan ulaganja može biti dugotrajan, analitički proces. Učenje kako čitati i razumjeti Morningstar ocjene, međutim, može učiniti ovaj zadatak mnogo lakšim. Od 1985. Morningstar ocjenjuje dionice i fondove kako bi pomogao investitorima da donesu informirane odluke o svojim ulaganjima. Mnoge financijske web stranice koriste Morningstar ocjene kada su dionice izvješća dati, ali uvijek možete pronaći ocjenu za dionice ili fond posjetom Morningstar web stranice.

Pročitajte Morningstar Rating za fondove

Korak

Pronađite Morningstar ocjenu za svoj fond. Ako imate problema s pronalaženjem, najbolje mjesto za gledanje je na web-mjestu Morningstar (pogledajte dolje navedene resurse).

Korak

Saznajte kako se izvješćuje o ocjenama tvrtke Morningstar. Sredstva se ocjenjuju na skali od 1 do 5 i temelje se na uspješnosti fonda u odnosu na slične fondove. Da biste dobili konačnu točku podataka, Morningstar se prilagođava rizicima i troškovima prodaje.

Korak

Utvrdite ima li vaš fond višestruke ocjene. Nije neuobičajeno da fondovi imaju ocjene do 3 vremenska razdoblja (3, 5 i 10 godina), koji se zatim kombiniraju kako bi dobili ukupnu ocjenu.

Pročitajte Morningstar Rating za dionice

Korak

Pretražite internetsku stranicu tvrtke Morningstar za dionice. Ako već znate broj zalihe dionice, možete ga unijeti u okvir za pretraživanje. Alternativno, možete potražiti i dionice prema nazivu tvrtke.

Korak

Pronađite i isprobajte ocjenu svoje dionice, koja se temelji na kombinaciji trenutne tržišne vrijednosti dionice i onoga što Morningstar osjeća kao fer tržišnu vrijednost. Ocjene za dionice prilagođene su riziku.

Korak

Usporedite Morningstar ocjene za nekoliko dionica kako bi se utvrdilo koje bi najbolje odgovaralo vašim potrebama i ciljevima ulaganja.

Korak

Razmotrite razinu rizika koji ste spremni preuzeti s ulaganjima. Očekuje se da će dionice s ocjenama s pet zvjezdica ponuditi investitorima bolji povrat od dionica s ocjenom od jedne zvjezdice.