Kako izračunati povijesni povrat

Izračunavanjem povijesnog povrata, možete procijeniti kako se vrijednost dionice promijenila tijekom vremena. Osnovna formula povijesne stope povrata je nova vrijednost minus stara vrijednost podijeljena s novom vrijednošću.

Nabavite povijesne informacije

Pronađite povijesne podatke o cijenama za dionice koje želite izmjeriti. Yahoo Finance pruža sveobuhvatne povijesne informacije o cijenama dionica. Da biste dobili informacije o dionicama s web-lokacije Yahoo Finance, potražite dionice po imenu dionica ili dioničkom simbolu. Na stranici sažetak dionica odaberite Povijesne cijene, Unesite datumski raspon za povijesno razdoblje koje želite izmjeriti i odaberite Preuzmite u proračunsku tablicu.

Alternativno, možete dobiti informacije o dionicama s druge internetske stranice financijskih informacija, kao što je MarketWatch, ili izravno s burze poput Nasdaq. Mnoge tvrtke također pružaju ove podatke u odnosima s investitorima dio njihove web stranice.

Izračunajte povratak

1. Otvorite podatke o cijenama dionica u programu za proračunske tablice kao što je Microsoft Excel. Sortirajte podatke tako da prvi stupac prikazuje povijesne datume u silaznom redoslijedu, a drugi stupac sadrži odgovarajuću cijenu dionica na taj datum. Izbrišite sve označene stupce Otvori, Visoko, Nisko, Zatvori i Svezak; te podatke nećete trebati za izračun povratka.
2. Oduzmite početna korekcija cijene u blizini od završava podešavanje cijene zatvaranja za razdoblje koje želite izmjeriti. Na primjer, recimo da mjerite povijesni povrat dionica za 2014. Ako je prilagođena cijena zatvaranja bila 1. siječnja 2014, a 31. prosinca 2014. 150, razlika je 50 USD.
3. Razlikujte razliku između završne i početne cijene zatvaranja po početnoj cijeni zatvaranja. U ovom primjeru, to bi bila razlika od 50 $ podijeljena s početnom korekcijom od 100 $, ili 0,5. Ovaj izračun pokazuje da dionice su doživjele 50-postotni povijesni povratak tijekom navedenog razdoblja.

Povijesni povrat za druga ulaganja

Možete izmjeriti povijesni povrat ulaganja, a ne samo jednu dionicu. Primjerice, povijesni povrat cijelog S&P 500 možete izmjeriti uzimajući povijesne cijene s Yahoo Finance stranice. Također možete tražiti podatke o određenom uzajamnog fonda ili indeksni fond, Slijedite istu formulu - novu cijenu minus staru cijenu podijeljenu sa starom cijenom - za mjerenje povijesnog povrata na fizičku imovinu, kao što je ulaganje u nekretnine, plemenite metale ili kolekcionarske predmete.