Sadržaj:
Godišnjim podacima iz godine u dan (YTD) možete usporediti trenutnu izvedbu u različitim vremenskim razdobljima. Na primjer, ako je vaš portfelj porastao za 4 posto u prvih pet mjeseci ove godine, teško je reći je li na pravom putu da pobijedi 10-postotni povrat koji ste postigli prethodne godine. Pretvaranje mjera izvedbe u godišnji postotak omogućuje vam da napravite značajniju ukupnu usporedbu.
Slijedite Formulu
Da bi se podaci na godišnjoj razini podijelili, trenutnu vrijednost podijelite s početnom vrijednošću ulaganja. Zatim podignite rezultat na 12 podijeljeno s brojem mjeseci koji su prošli. Treće, oduzmite 1. Četvrto, pomnožite sa 100. Na primjer, recite da je vaš portfelj vrijedio 1.000 dolara na početku godine i da vrijedi 1.040 dolara pet mjeseci kasnije na kraju svibnja. Podijelite 1040 $ s 1.000 $ da biste dobili 1.04. Zatim podignite 1.04 na 12/5, ili 2.4., Da biste dobili 1.0987. Treće, oduzmite 1 od 1.0987 da biste dobili 0.0987. Četvrto, pomnožite sa 100 kako biste pronašli godišnji povrat od 9,87 posto.