Sadržaj:
Zajednički fond je financijski proizvod. Kao i kod bilo kojeg proizvoda, imate proizvođača - to jest, društvo uzajamnog fonda - i prodajnu distribucijsku mrežu. Društva uzajamnih fondova podijeljena su u dvije glavne kategorije: one koje se prodaju preko posrednika i prodajnih agenata, a one koje se izravno prodaju potrošaču. Za one fondove koji se prodaju putem brokera potrošačima na maloprodajnoj razini, oni trebaju prodajne stručnjake kako bi plasirali fond investicijskim savjetnicima kako bi stvorili uvjerljiv slučaj za upravljanje imovinom svojih klijenata u fond.
Kvalifikacije
Da biste bili konkurentni za posao kao veletrgovac uzajamnog fonda, trebali biste imati barem stupanj prvostupnika, općenito s glavnim investicijama, kao što su financije ili ekonomija. Vi bi također trebali imati tri ili više godina iskustva u industriji vrijednosnih papira, kao i valjanu licencu serije 6 ili 7 za vrijednosne papire. Trgovac na veliko trebao bi imati znanje o ulaganjima potrebnim za predviđanje i odgovaranje na pitanja savjetnika o povratu, riziku, načinu ulaganja, modernoj teoriji portfelja i mnogim drugim temama.
Uloga veletrgovca
Baš kao što financijski savjetnik na razini maloprodaje mora "prodati" investiciju svojim klijentima, veletrgovac uzajamnog fonda također mora prodati financijske savjetnike o ulaganju. Da bi bio uspješan, veletrgovac uzajamnog fonda mora biti u stanju razlikovati svoju obitelj ili fond od više stotina sličnih fondova. Trgovac na veliko može zastupati svoj fond izravno savjetnicima na razini maloprodaje ili se usredotočiti na dobivanje tzv.
vještine
Da bi bio uspješan, veletrgovac fonda trebao bi imati besprijekorne vještine prezentacije, te imati polirano i profesionalno ponašanje. Trebalo bi vam biti ugodno govoriti u velikim skupinama, kao i pojedinačne postavke. Povremeno ćete morati pratiti prodajnog agenta ili brokera o važnom pozivu za prodaju kako biste zatvorili veliki račun.
kompenzacija
Trgovci na veliko fondovima obično zarađuju osnovnu plaću, plus bonus ili strukturu provizije na temelju sredstava prikupljenih na teritoriju agenta. Osnovna plaća može se uvelike razlikovati ovisno o prirodi fonda ili fondova koji su zastupljeni i imovini koja je dostupna društvu fonda, ali je općenito u rasponu od najviše pet ili više.