Sadržaj:
Zbog visokih troškova održavanja, investicijski fondovi su tradicionalno samo za one tvrtke ili pojedince s velikom imovinom. Mali i srednji fondovi rijetki su zbog troškova održavanja. Međutim, s dolaskom dobavljača investicijskih fondova koji su posebno namijenjeni malim i srednjim fondovima, bilo tko može pokrenuti fond. Ovaj članak će vas provesti kroz strukturu fonda, njegovo upravljanje, poslovanje i upravljanje. Također će pomoći u segmentaciji klijenata i izgradnji odnosa s klijentima.
Kako izgraditi investicijski fond
Korak
Odaberite strukturu fonda. Različite strukture imaju različite pravne i porezne implikacije. Neki se fondovi osnivaju kao operativne tvrtke, dok se drugi osnivaju kao zaklade. Posavjetujte se sa svojim poreznim i pravnim savjetnicima za odgovarajuću strategiju u vašoj lokalnoj nadležnosti.
Korak
Odlučite o izvoru upravljanja novcem. Neke tvrtke posluju samo iz internog upravljanja, tj. Oslanjaju se na vlastite upravitelje imovine za upravljanje novcem. Drugi odlučuju konzultirati vanjske upravitelje novca, posebno one u specijaliziranim područjima. Također je moguće održavati mješavinu unutarnjih i vanjskih upravitelja fondovima.
Korak
Iznajmite revizora, pravnog savjetnika i skrbnika. Skrbnik će koordinirati prvenstveno s računovođom fonda i knjigovođom. Pravni savjetnik trebao bi se specijalizirati u zakonu o vrijednosnim papirima i vaš revizor bi trebao imati iskustvo u industriji investicijskih fondova. Revizije treba provoditi redovito.
Korak
Prilagodite svoju ponudu fondovima svojoj klijenteli. Dok se fond tradicionalno udružuje, možete stvoriti različite klase koje zadovoljavaju specifične potrebe vaših klijenata malim ulaganjima i onima s velikim ulaganjima. Razlikujte ih po cijenama.
Korak
Najbolji način za pridobivanje i izgradnju odnosa s klijentima je održavanje niske omjere troškova upravljanja; 2,5% je prosjek. Kao novi fond možete se pohvaliti učinkovitijim operacijama i predanošću nižim troškovima vlasništva zadržavajući svoj omjer ispod prosjeka, barem dok ne uspostavite brand vaše tvrtke.